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Börse Express – DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG: Conversión anticipada obligatoria de bonos híbridos convertibles emitidos en 2017 y 2019 (alemán)

ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe
ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen
Hybrid-Wandelanleihen

28.08.2021 / 18:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung:
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Encavis AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen
Hybrid-Wandelanleihen

Hamburg, 28. August 2021 - Der im MDAX-notierte Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Börsenkürzel: ECV, die "Gesellschaft") hat über ihre 100-prozentige
Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. zeitlich unbefristete und
nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die
"Schuldverschreibungen") mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017
sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen
emittiert.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance
B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft am heutigen Tag
entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung
der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen. Die vorzeitige Pflichtwandlung
in einer Transaktion statt in mehreren individuellen Wandlungen steigert die
Effizienz des Wandlungsprozesses deutlich.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021
verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in
die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des
Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis
errechnet. Die Gesellschaft beabsichtigt die erforderlichen Aktien aus dem
Bedingten Kapital 2017 und 2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 zu
schaffen.

Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: [email protected]

http://www.encavis.com
twitter: https://twitter.com/encavis

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ad-hoc-Mitteilung:
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Encavis Finance B.V.: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen
Hybrid-Wandelanleihen

Rotterdam (NL), 28. August 2021 - Die Encavis Finance B.V., eine
100-prozentige Tochtergesellschaft des im MDAX-notierten Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Börsenkürzel: ECV, die 'Gesellschaft') hat zeitlich unbefristete und
nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die
'Schuldverschreibungen') mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den
Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017
sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen
emittiert.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance
B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG am heutigen Tag
entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung
der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021
verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in
die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des
Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis
errechnet.

Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem 'AA'-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
'Prime'- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: [email protected]

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ENCAVIS AG
                   Große Elbstraße 59
                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 4037 85 62 -0
   Fax:            +49 4037 85 62 -129
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       https://www.encavis.com
   ISIN:           DE0006095003
   WKN:            609500
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1229551

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1229551 28.08.2021 CET/CEST
 ISIN  DE0006095003

AXC0006 2021-08-28 / 18:06

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